作業指示書設定
Last updated: June 19, 2026
作業指示書のデフォルト設定
- 作業指示書のデフォルトの業種: ドロップダウンには、サイトに設定されているすべての業種が含まれます。作業指示書に自動的に入力される業種を1つ選択してください。 注意 発送のフォローアップとして作業指示書を使用するには、ここで業種を選択する必要があります。
- 新しい作業指示書を追加するときに業種フィールドを有効にする: ‘True’に設定すると、作業指示書の作成時に割り当ての業種を選択できます。‘False’に設定すると、デフォルトの業種が割り当てられます。
- 初期ルーティングを回避できるよう、作業指示書追加画面で担当者フィールドを有効にする: ‘True’に設定すると、新しい作業指示書を追加する際に‘担当者’のドロップダウンが表示されます。‘False’に設定すると、ルーティングルールによって担当者に通知されます。
メール通知設定
これらの設定では、True/Falseのドロップダウンから選択します。
- 1.) 新しい作業指示書の担当者/作成者に、2.) ルーティングルールが使用されたときに通知を送信します。
- 作業指示書が拒否された場合、担当者、作成者、またはその両方に通知します。
- 作業指示書が完了した場合、担当者、作成者、またはその両方に通知します。
- 作業指示書が開始された場合、担当者、作成者、またはその両方に通知します。
その他の設定
新しい発送オプションで新しい作業指示書を有効にする これにより、新しい発送ボタンを選択して作業指示書を作成できるようになります
「作業指示書を追加」メニューオプションを有効にする: これを‘True’に設定すると、サイドメニューバーの「作業指示書モジュールメニュー」から直接作業指示書を追加できます。
オペレーターポータルの「作業指示書を追加」リンクを有効にする: ‘True’に設定すると、オペレーターポータルから作業指示書を作成できるようになります。
発送への作業指示書のフォローアップを許可する: ‘True’に設定すると、発送の下部にある「フォローアップ」ボタンをクリックして作業指示書を作成できます。
依頼ユーザーの電話番号を必須にする: ‘True’に設定すると、担当者または承認者が詳細を確認する必要がある場合に備えて、ユーザーに電話番号の入力を義務付けます。
選択した業種のリソースを上位に表示する: この機能により、その業種のリソースが検索しやすいようにリストの上部に表示されます。
作業指示書のセキュリティ設定：
- メイン画面左側のメニュータブから「作業指示書」に移動し、「設定」をクリックします。
- 管理ユーザーを追加するには、「作業指示書の設定」バーの右上にある「新規追加」をクリックします。
- ドロップダウンリストからユーザーを選択します。
- 必要な権限を選択します：
- 承認者は作業指示書を承認できます。
- スケジューラーはリソースを割り当て、作業指示書をスケジュールできます。
- 管理者はさらにカテゴリと権限を設定できます。