Aprende a crear una aprobación para realizar un seguimiento de los datos de rendimiento proporcionados directamente por la plantilla.

Crear una aprobación

1. Haz clic en "Aprobaciones" en "Guías" en el menú principal de la plataforma.
2. Haz clic en "+" para crear una nueva aprobación.
3. Elige una plantilla de aprobación o comienza sin una plantilla.
4. Obtén una vista previa de la aprobación para ver su apariencia como usuario final.
5. Haz clic en "SIGUIENTE" para elegir la plantilla.
6. Introduce un nombre para la aprobación para encontrarla fácilmente.
7. Edita la pregunta principal y/o añade una pregunta de seguimiento si es necesario.
8. Guarda la aprobación como borrador para revisarla más adelante.

Editar y activar una aprobación

Nota: Una vez activada, la aprobación ya no se puede editar, ya que está a un paso de ser utilizada por los usuarios finales para registrar datos en la planta, lo que requiere un formato fijo.

1. Busca la aprobación que quieres configurar.
2. Haz clic en "Editar" para realizar cambios relacionados con la pregunta, el tipo de respuesta o la pregunta de seguimiento.
3. Haz clic en "Configuración" para configurar la frecuencia con la que se muestra la aprobación en las instrucciones.
4. Elige con qué frecuencia debe mostrarse la aprobación en todas las instrucciones a las que se aplicará.
5. Guarda la creación de la aprobación y haz clic en "ACTIVAR" para finalizarla.

Aplicar una aprobación a una o varias instrucciones

Nota: Solo puedes aplicar 1 aprobación por instrucción. Una pantalla de advertencia te informará si ya se ha aplicado una aprobación.

Aplicar 1 aprobación a todas las instrucciones a la vez

1. 1. Ve a una guía existente y haz clic en el menú de la guía
2. Haz clic en "Aplicar aprobación"
3. Selecciona la aprobación que quieres aplicar a esta guía,
4. Obtén una vista previa de la pregunta,
5. y haz clic en "APLICAR".

Nota: Siempre puedes cambiar la visibilidad de las aprobaciones en cada instrucción cuando no quieras que una aprobación sea visible en una instrucción específica o cuando quieras que aparezca una aprobación diferente en una instrucción.

Aplicar 1 aprobación a una instrucción específica

1. Ve a una guía existente

2. Haz clic en el menú de los 3 puntos de una de tus instrucciones

3. Haz clic en "Aplicar aprobación"

4. Selecciona qué aprobación quieres hacer visible en esta instrucción específica

Nota: Puedes obtener una vista previa de la aprobación para asegurarte de que contiene la pregunta adecuada para este caso de uso.

5. Haz clic en “APLICAR” para hacerla visible para los usuarios finales Nota: Tu aprobación solo será visible para el usuario final una vez que la guía esté publicada.