Centro de Documentos: Revisiones, Listas de verificación y Cargas masivas

Last updated: July 14, 2026

Crear revisiones de documentos

Cada vez que haga clic en Guardar y crear revisión, debe elegir uno de tres métodos distintos para entregar su contenido:

  • Opción 1: cargar un archivo: Cargue un archivo (como un PDF, un documento de Word, una hoja de Excel o un video) directamente desde su computadora al repositorio en la nube. Los archivos de video deben tener menos de 200 MB. Se recomienda ampliamente el formato PDF para garantizar la compatibilidad entre plataformas.

  • Opción 2: crear una plantilla de lista de verificación: Cree una lista de verificación digital e interactiva directamente en la plataforma. Proporcione un breve resumen de los cambios en el campo de revisión (use 'Revisión inicial' para la versión 1.0) y guarde.

  • Opción 3: vincular a un archivo web existente: Se recomienda utilizar esta opción si su empresa aloja archivos en un servidor corporativo seguro (por ejemplo, SharePoint o Lotus Notes) o si desea vincular directamente a la URL del manual de un proveedor externo (https://...). Evite vincular a unidades locales de la PC (C:\), ya que los usuarios externos no podrán abrirlas.

Herramienta de administración: cargar varios documentos

Si tiene permisos de administración o de recursos dentro del módulo Trabajo estándar/Documentos, puede utilizar la pestaña Cargar varios documentos para importar registros en masa.

  1. Seleccione su Categoría de documento de la lista desplegable.

  2. Elija un formato: 'cargar como archivos' (abre formatos estándar como Word/Excel) o 'convertir en listas de verificación' (transforma automáticamente las cargas en módulos interactivos de listas de verificación).

  3. Seleccione sus archivos y haga clic en CARGAR ARCHIVOS.

⚡ Publicación rápida: La carga de archivos mediante la herramienta masiva los publica automáticamente de inmediato, omitiendo por completo cualquier flujo de trabajo estándar de aprobación de documentos configurado para esa categoría.

Resolución de problemas: error «No se pudo guardar mi lista de verificación»

Si recibe un error que indica que debe «seleccionar un oficio válido cuando se selecciona un tipo de Despacho» al guardar una plantilla de lista de verificación, significa que ha definido límites operativos estrictos dentro de sus tareas (como Fuera de tolerancia o Límites de rechazo).

  • La causa: Al establecer límites numéricos, indicó implícitamente al sistema que iniciara automáticamente un despacho si un usuario registra una lectura fuera de los parámetros.

  • La solución: El sistema requiere una ruta operativa clara para registrar ese despacho automatizado. Si configura una tarea de lista de verificación para activar un Tipo de Despacho, también debe designar un oficio correspondiente responsable de responder a él (y viceversa) antes de que la plataforma le permita guardar su plantilla.