Generación de plantillas de listas de verificación con IA

Last updated: August 3, 2026

Crear una plantilla de lista de verificación a partir de procedimientos o texto de documentos existentes es rápido y sencillo con nuestra función de transcripción mediante IA. Puede pegar texto o cargar un documento, proporcionar instrucciones personalizadas para orientar a la IA y generar las tareas de su lista de verificación con un solo clic.

Cómo generar una lista de verificación mediante IA

Opción 1: Cargar varios documentos > Convertir en listas de verificación

  1. Ir a Documentos > Cargar varios

  2. Seleccione la categoría del documento

  3. En Gestión de documentos, active la opción Convertir en listas de verificación.

  4. (Opcional) Introduzca instrucciones personalizadas en el campo Instrucciones de IA (hasta 4.000 caracteres).

    1. Consejo: Puede indicar cómo la IA debe dar formato o filtrar las tareas; por ejemplo, "Ignorar las páginas de portada y los encabezados" o "Formatear los pasos de seguridad como tareas obligatorias."

  5. Elegir archivos

  6. Cargar

Opción 2: Crear una lista de verificación individual o editar una existente.

  1. Vaya a Documentos > Plantillas de listas de verificación y seleccione una plantilla existente para Editar (o cree una nueva).

  2. Busque la sección Generar lista de verificación mediante IA en la parte superior de la página del editor.

  3. Elija el tipo de fuente:

    • Pegar texto: Copie y pegue directamente en el cuadro de texto los pasos de procedimientos, instrucciones de trabajo o notas.

    • Cargar archivo: Seleccione en su computadora un archivo de documento compatible, como un PDF.

  4. (Opcional) Introduzca instrucciones personalizadas en el campo Instrucciones de IA (hasta 4.000 caracteres).

    Consejo: Puede indicar cómo la IA debe dar formato o filtrar las tareas; por ejemplo, "Ignorar las páginas de portada y los encabezados" o "Formatear los pasos de seguridad como tareas obligatorias."

  5. Haga clic en Generar lista de verificación.

Revisión y aprobación de listas de verificación transcritas

  1. Una vez que haya cargado sus archivos, verá Documentos cargados: Carga completada correctamente

    • También verá un enlace para Ver lista de documentos: Esto le llevará a los documentos que están actualmente pendientes de transcripción.

  2. Nota: Aquí se crea una URL; puede copiarla para ver este lote una vez que salga de la página, es decir, company.leading2lean.com/documents/batch/41/, o buscar los documentos en Lote de importación si conoce el número.

  3. Cuando el estado de la transcripción sea completo, si no ve una revisión pendiente, consulte el historial del documento y seleccione la revisión para obtener una vista previa de la plantilla de lista de verificación transcrita y aprobarla o publicarla.

  4. Esto le permite consultar la lista de verificación recién creada y realizar los cambios que desee en configuraciones específicas o en las tareas de preguntas.  (Nota: esto cargará fechas, campos cortos y descripciones de tareas.  No cargamos tablas, imágenes ni videos.)

  5. Se le llevará a la página de estado, donde verá el documento Pendiente hasta que esté Completado. Si abre el documento antes de que se complete, es posible que vea un error de fallo.

Preguntas frecuentes

¿La transcripción comenzará en cuanto pegue texto o cargue un archivo?

No. La transcripción no comenzará hasta que revise sus datos, establezca las instrucciones opcionales de IA y haga clic en Generar lista de verificación.

¿Puedo añadir instrucciones antes de seleccionar un archivo o pegar texto?

¡Sí! Puede añadir o editar sus instrucciones de IA en cualquier momento antes de hacer clic en Generar lista de verificación. Sus instrucciones permanecerán activas incluso si alterna entre pegar texto y cargar un archivo.

¿Qué ocurre si falla la generación mediante IA?

Si se produce un error (por ejemplo, si un PDF no contiene texto legible), aparecerá un mensaje en línea que explica el problema. El texto pegado, el archivo cargado y las instrucciones personalizadas se guardarán para que pueda ajustarlos y hacer clic en Intentar de nuevo sin perder su trabajo.

¿Cómo sé si se utilizaron mis instrucciones personalizadas de IA?

Una vez generada la lista de verificación, aparecerá un mensaje de confirmación encima de las nuevas tareas que indicará si se aplicaron sus instrucciones personalizadas.

Antes de cargar los documentos, asegúrese de haber creado sus categorías de documentos creadas.